Mededinging en verzekering (R&P nr. VR8) 2019/Appendix II:II Overzicht van alle resultaten van het praktijkonderzoek

Mededinging en verzekering (R&P nr. VR8) 2019/Appendix II

II Overzicht van alle resultaten van het praktijkonderzoek

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

A. Algemeen

1.

Voor wat voor soort organisatie bent u werkzaam?

A.

Verzekeraar

B.

Volmacht

C.

Makelaar

Branche

Brand

Technische verzekeringen

Transport

Varia

Totaal

Organisatie

A. Verzekeraars

29

17

34

36

111

B. Makelaars

39

19

34

29

116

C. Gevolmachtigd agenten

2

1

3

3

9

Totaal

70

27

71

68

2.

Wat is uw functietitel?

Hetislastigomhiervaneenoverzichttegeven,omdataandefunctiesveelverschillendebenamingenwerdengegeven.Omeenbeeldtegeven,deantwoordenvarieerdenvan(senior)sluiter/broker,voorpersonenwerkzaambijeenmakelaartot(senior)acceptant/underwriterof‘lead’underwritervoorpersonenwerkzaambijeenverzekeraar.Ookkwamhetvoordateenpersoondefunctiehadvanspecialist,adviseurofmanager.

3.

In welke branche bent u werkzaam? (Bent u werkzaam in meerdere branches? Kies dan de branche waar u de meeste ervaring in heeft, alle hierna volgende vragen vult u in voor de branche die u hier kiest).

A.

Brand

B.

Transport

C.

Technische verzekeringen

D.

Varia

In het vervolg van deze vragenlijst kunt u bij de beantwoording uitgaan van uw branche. Bent u in meerdere branches werkzaam dan kunt u bij de beantwoording van de vragen aangeven op welke branche(s) uw antwoord ziet.

Ziehetantwoordopvraag1voordeverdelingvanderespondentenoverdeverschillendebranches.

4.

Hoeveel jaar bent u werkzaam in de zakelijke verzekeringsmarkt?

Aantaljaarervaring

Minder dan vijf jaar

Tussen de vijf en tien jaar

Meer dan tien jaar

Totaal

Organisatie

Verzekeraars

8

13

95

111

Makelaars

9

10

92

116

Gevolmachtigd agenten

1

0

8

9

Totaal

18

23

195

B. Sluiting in coassurantie

1.

Voor sluiting in coassurantie wordt vaak gekozen vanwege de volgende redenen.

A.

De coassurantiemarkt biedt toegang tot (her)verzekering tegen lage(re) kosten

B.

De coassurantiemarkt biedt goede service

C.

De coassurantiemarkt is de enige manier waarop bepaalde risico’s (her)verzekerd kunnen worden

Hebt u nog aanvullende redenen voor verzekeren in coassurantie?

A.

Ja

B.

Nee

Zo ja, kunt u aangeven welke redenen?

Nee

103

Ja, namelijk

136

totaal

139

Deaanvullenderedenenkwamenindekernneeropdespecialistischekennisdieaanwezigisopdecoassurantiemarkt,hetspreidenvanrisico’s(goedeverdeling),hetmaatwerk(specifiekevoorwaarden)endebeterevoorwaardendiekunnenwordengebodenbijdeverzekeringincoassurantie.

2.

Hieronder is in 5 stappen een beschrijving opgenomen – gebaseerd op de literatuur en eerdere onderzoeken – in welke volgorde een verzekeringsovereenkomst in coassurantie tot stand komt.

i.

De makelaar stelt eerst vast, veelal in overleg met de verzekerde, wat er verzekerd moet worden.

ii.

Met die informatie gaat de makelaar onderhandelen met enkele (potentiële) leidende verzekeraars.

iii.

Als de makelaar voldoende zekerheid heeft gekregen tegen welke premie en voorwaarden hij het risico bij de leidende verzekeraar(s) kan onderbrengen, stelt hij een of meerdere offerte(s) op voor de klant.

iv.

Als de offerte ertoe leidt dat de klant de makelaar de opdracht geeft om het risico onder te brengen, stelt de makelaar een sluitnota op of maakt hij direct een polis op.

v.

De makelaar (de sluiter) vraagt aan de leidende verzekeraar(s) om voor een bepaald aandeel te tekenen. Daarna benadert hij de volgende verzekeraars om mee te tekenen. De volgers zijn vaak niet bij de vooronderhandelingen betrokken geweest, maar vernemen wel wie de leider zal zijn.

Geeft deze volgorde volgens u het totstandkomingsproces goed weer?

A.

Ja

B.

Nee

Indien u de vraag met ‘Nee’ hebt beantwoord, wat is in uw ervaring de juiste volgorde? (U kunt de gegeven nummering 1 t/m 5 in de door u geziene volgorde weergeven en/of eventuele toevoegingen omschrijven)volgens u de manier waarop de overeenkomst tot stand komt? (U kunt de gegeven nummering i t/m v in de door u geziene volgorde weergeven)

Ja

68

Nee

71

totaal

139

Aangedragen opties voor een andere volgorde:

Volgordetotstandkomingverzekeringincoassurantie

Aantalkeergekozen

i,ii,iii,v,iv

13

i,ii,v,iii,iv

3

i,iii,ii,v,iv

1

Overige (toelichting bij de in de vraag genoemde volgorde)

54

De vragen (3 t/m 7) gaan over de positie en de selectie van de leidende verzekeraar.

3.

Welke ranking zou u geven aan de onderstaande factoren die een rol kunnen spelen bij de keuze welke verzekeraar de leider mag zijn?

Keuzefactoren

Kennis

Reputatie

Hetbod(premie)

Solvabiliteit

Wensklant

Verhoudingmetmakelaar

Ervaringenuithetverleden

10

62

32

46

31

54

18

20

9

70

51

72

36

32

45

55

8

72

84

73

72

38

81

99

7

26

44

29

48

46

55

34

6

5

21

12

25

30

14

10

5

4

5

6

19

22

17

9

4

1

3

2

5

10

7

13

3

1

0

0

4

5

2

1

2

0

2

2

2

5

3

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2067

1927

2010

1828

1810

1828

1888

4.

Hoeveel verzekeraars (leider en volgers) staan er gemiddeld genomen op een polis?

Uhoeftalleenvooruwbranche(s)intevullen

1

2 t/m 5

6 t/m 9

10 of meer

Branche:Brand

(73 respondenten)

4

66

3

0

Branche:Transport

(71 respondenten)

3

64

3

1

Branche:Varia

(68 respondenten)

21

46

1

0

Branche:Technischeverzekeringen

(27 respondenten)

1

26

0

0

Totaal

(242 respondenten)

29

(12%)

205

(84,7%)

7

(2,9%)

1

(0,4%)

5.

Hoeveel verzekeraars komen gemiddeld genomen in aanmerking voor de positie van leider?

Uhoeftalleenvooruwbranche(s)intevullen

Minder dan 5 verzekeraars

5 – 10 verzekeraars

Meer dan 10 verzekeraars

Branche:Brand

(73 respondenten)

38

35

0

Branche:Transport

(71 respondenten)

50

18

3

Branche:Varia

(68 respondenten)

39

28

1

Branche:Technischeverzekeringen

(27 respondenten)

21

5

1

Totaal

(242 respondenten)

150

(62%)

87

(36%)

5

(2%)

6.

Indien u terugblikt op de afgelopen 5 jaar: Daalt de groep leidende verzekeraars, blijft deze groep ongeveer gelijk of wordt de groep groter?

Uhoeftalleenvooruwbranche(s)intevullen

Daalt

Blijft ongeveer gelijk

Stijgt

Weet ik niet

Branche:Brand

(73 respondenten)

30

38

1

4

Branche:Transport

(71 respondenten)

37

25

4

5

Branche:Varia

(68 respondenten)

23

31

7

7

Branche:Technischeverzekeringen

(27 respondenten)

22

4

0

1

Totaal

(242 respondenten)

113

(46,7%)

100

(41,3%)

12

(5%)

17

(7%)

7.

Kunt u een verklaring geven voor uw antwoord onder vraag 6? (Denk aan fusies/overnames tussen verzekeraars of toetreding buitenlandse spelers).

Deantwoordenvanderespondentenkwamenneeropdeconsolidatieindemarktenconcurrentievanuithetbuitenland.Deonderstaandetabelgeeft–voordebeeldvorming–enkelecitatenweer:

Verzekeraar, underwriter property

“Doorovernamesvanverzekeraarsdaalthetaantalpartijenindemarkt.Deruimebeschikbaarheidvankapitaalzorgterechterweervoordaternieuwepartijenbijkomenendatbestaandepartijensnellergeïnteresseerdzijnineenwatgroterleadaandeel.”

Verzekeraar, Senior Underwriting Manager

“Hetaantalverzekeraarsneemtsterkaf,ookhetaantalvandevoorheenvanoudsherleidendeverzekeraarswordtminderdoorfusiesenovernames”

Makelaar, Senior Broker

“Dekennisencapaciteitzitmomenteelbijééngroteverzekeraarindemarkt.BovendiengeefthetsoortklantenonsweinigkeuzeomnaareenandereNederlandseverzekeraartegaanvooreenleidendaandeel,het'enige'alternatiefvoordeechtgroterisico'sishetbuitenland.”

Makelaar, senior sluiter

“Meerdereverzekeraarszijngestoptmethet(beursmatig)aanbiedenvantechnischeverzekeringen.Hettotaalaantalbeschikbareverzekeraarsisdaarmeegedaaldenookhetaantalverzekeraarsdiealsleadkunnenfungeren.”

Makelaar, specialist broking

“Degroepleidendeverzekeraarsdaaltietsdoorfusiese.d.Denieuwetoetredersopdemarktzijnveelalklein,vaakonervarenenbeschikkenmeestalnietovereenschadeafdeling.Daaromzijnnieuwetoetredersmeestalnietgeschiktalsleider(ondanksdatzevaakwelmetlagepremiesdemarktnaarzichtoeproberentetrekken).”

Verzekeraar, senior underwriter

“Erismeerkapitaalindemarktbeschikbaar,waardoornieuwepartijentoetredentotdemarktofbestaandeverzekeraarshunlinesofbusinessuitbreiden.Deze'nieuwkomers'hebbenvoldoendecapaciteitomookeenleadersroltevervullen.”

De vragen (8 t/m 11) gaan over de positie van de volgende verzekeraars en de premiebepaling

8.

Welke ranking zou u geven aan de onderstaande factoren die een rol kunnen spelen bij de beslissing van de volgers om de leider te volgen?

<image/>

9.

De volgende verzekeraars zouden door de makelaar en/of de leidende verzekeraar benaderd kunnen worden om mee te tekenen:

A.

Welke(n) van deze mogelijkheden doen zich in de praktijk volgens u voor?

A.

De makelaar

B.

De leidende verzekeraar

C.

De makelaar en leidende verzekeraar samen

D.

Anders, namelijk

A

238 (94%)

B

2 (1%)

C

3 (1%)

D

9 (4%)

Ad. A: Op welke manier benadert de makelaar de volgers om mee te tekenen?

A.De makelaar nodigt de volgverzekeraars uit om mee te tekenen tegen dezelfde premie en voorwaarden als bedongen met de leider. Hij gaat niet meer afzonderlijk onderhandelen met de volgers.

B.De makelaar nodigt de volgverzekeraars uit om mee te tekenen en hij onderhandelt met hen afzonderlijk over de premie en de voorwaarden waartegen zij het risico wensen te verzekeren.

C.Anders, namelijk

<image/>

10.

Wie bepaalt bij het verzekeren in coassurantie de premie?

A.

De makelaar bepaalt de (maximale) premie

B.

De leidende verzekeraar bepaalt de premie

C.

De premie wordt bepaald door middel van onderhandelen: de makelaar doet het eerste premievoorstel, de leidende verzekeraar(s) reageert/reageren daar weer op

D.

De premie wordt bepaald door middel van onderhandelen: de leidende verzekeraar(s) doen het eerste premievoorstel, de makelaar reageert daar weer op

E.

Anders, namelijk

<image/>

11.

Indien u als sluiter werkzaam bent, wat doet u als blijkt dat een risico niet voor 100% kan worden ondergebracht? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

A.

Dit komt in de praktijk nauwelijks voor

B.

Er wordt in zo’n situatie een nieuwe tender uitgeschreven

C.

Met de klant wordt een andere oplossing besproken (graag aangeven welke dat is)

D.

Er wordt gekeken of de verzekeraars die al wel getekend hebben, hun aandeel willen verhogen, eventueel tegen een hogere premie

Keuzeopties

Frequentie

A

29

A, B

21

A,C,D

19

A,B,C,D

2

A,C

3

D

62

C,D

25

B,C,D

3

B,D

1

B,C

1

C

11

De bipar principes

12.

Bent u bekend met de Bipar principes?

Ja

172

Nee

58

Vervolgvraag bij optie A: worden de Bipar principes toegepast binnen uw branche(s)?

<image/>

Devragen13t/m20hoeftualleentebeantwoordenalsubekendbentmetdeaanbestedingsprocedure(s)voorverzekeringsdiensten.Deaanbestedingsproce-durezietopdewettelijkeverplichtingopgrondvanhetNederlandseofEuropeseAanbestedingsrechtomdeverzekeringvoorbepaaldeverzekeringnemers(provincies,gemeentenenandereoverheidsinstellingen)aantebesteden.Daaronderkanookdemakelaarsdienstvallen.

Procedures voor het plaatsen van opdrachten

In het Aanbestedingsrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen de openbare procedure, de niet-openbare procedure en de procedure van gunning via onderhandelingen.

13.

Kunt u aangeven met welke procedure u in de praktijk het meest te maken heeft?

Typeprocedures

Frequentie

A. Openbare procedure (bestaat uit 1 ronde)

50

B. Niet-openbare procedure (bestaat uit 2 rondes)

24

C. Procedure van gunning via onderhandelingen

18

D. Anders, namelijk

4

Totaal

96

14.

Hoeveel inschrijvers zijn er gemiddeld bij een aanbesteding?

15.

Zijn er vaak dezelfde inschrijvers betrokken bij aanbestedingsprocedures?

16.

Hebt u weleens meegemaakt dat er sprake was van een ongeldige inschrijving/aanbesteding?

Ja

38

Nee

40

Weet ik niet

18

Zo ja, kunt u de reden(en) aangeven waarom de inschrijving/aanbesteding ongeldig was (en hoe vaak is dit voorgevallen?)

Hierwerdondermeeraangegevendatfoutenwarengemaaktbijdeinschrijving,foutenvanprocedureleaard,hetnietvoldoenaandegesteldevoorwaarden,hetgebruikvanverkeerdeformulierenen/ofteweiniginschrijvers.

17.

Hoe wordt in een aanbestedingsprocedure het onderscheid tussen leider en volgers duidelijk gemaakt?

A.

Inschrijvers kunnen opteren voor een positie van leider of volger en voor die positie een bieding uitbrengen

B.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen leider of volgers

C.

Er is een afzonderlijke inschrijvingsronde voor de leider en een afzonderlijke inschrijvingsronde voor de volgers

D.

Anders, namelijk

18.

Hoe ervaart u het gebruik van aanbestedingsprocedures voor het verzekeren van risico’s in coassurantie?

A.

Aanbesteding bemoeilijkt en vertraagt het totstandkomingsproces van het sluiten in coassurantie

B.

Aanbesteding werkt goed bij coassurantie

C.

Aanbesteding is niet geschikt voor het verzekeren in coassurantie

D.

Anders, namelijk

19.

Worden de Bipar principes toegepast bij de aanbestedingsprocedure?

C. Sluiting in een intermediaire pool

Devolgendevragengaanoverhetsluitenvaneenverzekeringbijeenintermediairepool.Daarondervallendemakelaarsen/ofvolmachtpools.Uhoeftditdeelvandevragenlijstalleentebeantwoordenindienuhiermeebekendbent.Ookvoorditgedeeltevandevragenlijstgeldtdatuwantwoordenvertrouwelijkzullenwordenbehandeld.

1.

Voor het verzekeren van risico’s in pools wordt vaak gekozen vanwege de hieronder opgenomen gronden. Gelden deze gronden volgens u ook voor het verzekeren van risico’s in intermediairepools?

(Graag aankruisen welke gronden van toepassing zijn voor het verzekeren in een intermediaire pool, meerdere antwoorden zijn mogelijk)

2.

Wat zijn volgens u de alternatieven voor het verzekeren in een intermediaire pool? (meerdere antw. mogelijk)

A.

Verzekeren door middel van coassurantie bij meerdere verzekeraars

B.

Verzekeren voor 100% door 1 verzekeraar

C.

Verzekeren voor 100% door 1 verzekeraar gekoppeld aan herverzekering

D.

Anders, namelijk

Keuzeopties

Frequentie

A

17

B

8

C

1

D

5

A,B,C

22

A,B,C,D

2

A,B

28

B,D

1

B,C

1

3.

Indien u als makelaar of verzekeraar betrokken bent bij een of meerdere intermediaire pool(s), kunt u – teneinde de in de branche voorkomende intermediaire pools in kaart te brengen – aangeven welke pools dat betreft en welk risico daarin wordt ondergebracht?

Hierwerdenverschillendevoorbeeldengenoemdvanpools.Iknoemdezehiernietomdatzijbedrijfsnamenbevatten.

4.

Worden in de hierboven door u genoemde intermediaire pools ook risico’s herverzekerd?

Nee

45

Ja, (graag noemen in welke pools dat het geval is)

6

Niet van toepassing

34

5.

Kunt u hieronder aangeven binnen welke dekking (onder- en bovendrempel) risico’s in de intermediaire pools worden ondergebracht?

Hetantwoordopdezevraagbehandelikvertrouwelijk,omdatdedrempelsvandepoolsbedrijfsvertrouwelijkeinformatiebevat.

6.

In hoeveel landen zijn de intermediaire pools actief? Welke zijn dat?

Hetantwoordopdezevraagbehandelikvertrouwelijk,omdatdedrempelsvandepoolsbedrijfsvertrouwelijkeinformatiebevat.

7.

Hoe schat u de marktpositie in van de intermediaire pools? Het gaat om uw inschatting van het percentage van de risico’s die in de branche(s) in de intermediaire pools worden ondergebracht.

Hetantwoordopdezevraagbehandelikvertrouwelijk,omdatdedrempelsvandepoolsbedrijfsvertrouwelijkeinformatiebevat.

8.

Hoe worden premies bepaald voor de risico’s die in de intermediaire pool worden ondergebracht?

A.

De premies zijn vooraf in gezamenlijk overleg tussen de verzekeraars (de poolleden) en het intermediair vastgesteld

B.

De verzekeraars (de poolleden) en het intermediair hebben afgesproken tegen welke voorwaarden zij het risico verzekeren, maar de premie ligt nog niet vast

C.

Anders, namelijk

9.

Zijn er standaardvoorwaarden voor de verzekering van risico’s in de intermediaire pools?

Ja

66

Nee

13

Weet ik niet

6

Indien ja, is het gebruik van deze voorwaarden voor het verzekeren van de risico’s binnen de intermediaire pool verplicht?

Ja

51

Ik had nee geantwoord

17

Nee

17

10.

Kunnen in uw branche de risico’s die verzekerd worden in de intermediaire pools ook buiten deze pool om, zonder gedeelde dekking, worden verzekerd?

Ja

78

Nee

3

Weet ik niet

4

11.

Hoe wordt een risico geplaatst in de intermediaire pools?

A. Het intermediair is gevolmachtigd door de verzekeraars om de risico’s die binnen de pool vallen voor de verzekeraars te accepteren.

15

B. De plaatsing in de pool wordt verzorgd door een speciaal daarvoor opgericht orgaan/onderneming

9

C. Als een risico binnen de pool geplaatst kan worden, wordt de acceptatie door het intermediair eerst aan de poolleader voorgelegd die beslist of het risico geaccepteerd wordt of niet

42

D. Anders, namelijk

19

Totaal

85

12.

Staat het de leden van de pool vrij om risico’s die in de poolomschrijving vallen, ook buiten de pool om te accepteren?

Ja

67

Nee

6

Weet ik niet

12

Totaal

85

13.

Zijn er in uw branche(s) meerdere intermediaire pools die dezelfde risico’s verzekeren?

Ja

75

Nee

5

Weet ik niet

5

Zo ja, concurreren deze intermediaire pools met elkaar?

Ja

70

Nee

5

Relevante markt

Volgens het protocol voor intermediaire pools van het Verbond van Verzekeraars dienen pools zichzelf in twee gevallen te onderwerpen aan een self assessment:

I. intermediaire pools voor andere dan standaardrisico’s,1 en

II. intermediaire pools voor standaardrisico’s met een marktaandeel in de relevante markt van meer dan 5 procent

14.

Van welke productmarkten gaat u uit bij de beoordeling van de positie van een intermediaire pool op de markt?

A: 1 productmarkt van alle verzekeringen tezamen

9

B: 3 productmarkten: Brandverzekeringen, Transportverzekeringen en Varia

16

C: Meer dan 3 productmarkten: ieder verzekeringsproduct is een afzonderlijke productmarkt

42

D: Anders, namelijk

13

15.

Kunt u aangeven of de intermediaire pools waarbij u bent betrokken (zie Onderdeel C/vr. 3) in de afgelopen 5 jaar verplicht zijn (geweest) tot een self assessment?

Zo ja, heeft dat tot maatregelen geleid (en welke waren dat?)

Categorieen

Aantalkeergekozen

Getroffenmaatregelen(“voorbeelden”)

Ja

24

“Periodieke controle door de volmachtgevende verzekeraars. Accepatierichtlijnen, premieverhogingen, naselectie, preventieve maatregelen”

“Periodiek wordt er gekeken naar de omvang in verhouding tot de productmarkt. Bij mijn vorige werkgever is er wel eens een pool opgezegd vanwege het overschrijden van de 5 % grens.”

“na self assessement aanpassing voorwaarden en premie”

“Ja en er is regelmatig bijgestuurd in premie en voorwaarden”

“Ja, dat zijn alle pools. Diversen pools zijn aangepast met name v.w.b. positive lead en volger (het kwam voor dat je zowel lead in 1 pool en volger in een andere pool kon zijn en op die manier het risico altijd tekende; dat is voorbij).”

Nee

4

Niet bekend

10

Niet van toepassing

42

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.